印度、泰國與越南，突然盯上了大米。5月27日，泰國政府發(fā)言人表示，泰國與越南計劃聯(lián)合提高大米價格；據(jù)《經(jīng)濟(jì)時報》報道，印度政府可能會收緊大米的出口。印度、越南、泰國是全球大米出口量前三大的國家，出口總量占全球的70%。

俄羅斯也有最新表態(tài)，據(jù)央視新聞報道，俄羅斯農(nóng)業(yè)部表示，至2022年8月底之前，不打算取消對葵花籽的出口禁令。俄羅斯總統(tǒng)普京表示，俄羅斯準(zhǔn)備通過出口糧食、化肥為克服全球糧食危機(jī)作出貢獻(xiàn)，但前提條件是，西方解除出于政治動機(jī)而采取的限制。

資本市場也有所反應(yīng)，5月27日，A股的農(nóng)業(yè)板塊再度逆勢走強(qiáng)，龍頭農(nóng)發(fā)種業(yè)漲停，再創(chuàng)歷史新高，荃銀高科、豐樂種業(yè)、萬向德農(nóng)小幅跟進(jìn)。

另外，俄烏沖突仍愈演愈烈。5月27日，據(jù)央視新聞消息，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾表示，頓巴斯地區(qū)的戰(zhàn)斗已經(jīng)達(dá)到“最高烈度”。盧甘斯克軍事行政長官表示，俄軍已占領(lǐng)盧甘斯克95%的領(lǐng)土。

大米也緊張

當(dāng)?shù)貢r間5月27日，泰國政府發(fā)言人表示，泰國與越南計劃聯(lián)合提高大米價格，以提高泰國、越南在世界農(nóng)產(chǎn)品市場的議價能力。

泰國總理巴育的發(fā)言人表示，提價舉措，將使泰國、越南的數(shù)以百萬計的稻農(nóng)受益，他們正努力應(yīng)對成本上漲，但大米售價卻依舊低迷。

本周四，越南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部副部長Tran Thanh Nam與泰國官員進(jìn)行了會晤，并討論了兩國的合作框架。

一位曼谷貿(mào)易商稱，泰國大米出口價格已經(jīng)有所上漲，其中破碎率5%大米報價為每噸450美元，高于一周前的430到445美元。該貿(mào)易商指出，泰國大米的供應(yīng)依然充足，這一波米價上漲，主要原因是化肥價格的走高。

泰國大米出口商協(xié)會指出，雖然泰國大米需求旺盛，但價格上漲可能導(dǎo)致買家持觀望態(tài)度，盡管目前還沒有國家限制大米出口，但貿(mào)易需要密切監(jiān)控。

泰國、越南或許是在等待印度大米出口的限制政策。5月27日，據(jù)《經(jīng)濟(jì)時報》報道，印度政府可能會收緊大米的出口，以防止該國出現(xiàn)商品價格急劇上漲或大米短缺的現(xiàn)象。

需要指出的是，印度是全球大米出口量最大的國家。美國農(nóng)業(yè)部2021年數(shù)據(jù)顯示，2021年印度的大米出口量增加至“創(chuàng)紀(jì)錄的2140萬噸”，與2020年相比，增長約45%，占全球總出口額的44%。而越南、泰國分別位居第二、三，占比均為13%，印度、越南和泰國三國的大米出口占全球出口總額的70%。

其中，大米是泰國第一大出口農(nóng)產(chǎn)品，據(jù)泰國政府預(yù)測，該國2022年出口的大米數(shù)量至少達(dá)到800萬噸，將創(chuàng)下四年高點。泰國國家食品研究所預(yù)計，泰國今年食品出口將超過1.2萬億泰銖（折合人民幣2338.8億元），或?qū)?chuàng)下歷史新高。

泰國商務(wù)部周五公布的數(shù)據(jù)顯示，泰國4月食品出口同比增長2.2%，其中大米出口增長44%。商務(wù)部長朱林在發(fā)布會上表示，鑒于一些國家的食品出口禁令，泰國正在評估其產(chǎn)品的國內(nèi)供應(yīng)。

分析人士指出，一旦印度、泰國與越南同時出臺大米相關(guān)出口限制政策，或?qū)⒂绊懭虼竺椎墓?yīng)，目前位于低位的大米價格，或?qū)⒏S其他糧食產(chǎn)品一同漲價。

需要指出的是，中國每年大米進(jìn)口量較大，據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-12月中國稻谷及大米進(jìn)口數(shù)量為496萬噸，出口數(shù)量為242萬噸，凈進(jìn)口達(dá)254萬噸。

普京的新條件

5月27日，據(jù)央視新聞報道，俄羅斯農(nóng)業(yè)部最新表態(tài)稱，至2022年8月底之前，不打算取消對葵花籽的出口禁令。

這一表態(tài)，再度令國際葵花籽與葵花油市場緊張。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯是全球第二大葵花籽生產(chǎn)國，2021年葵籽產(chǎn)量達(dá)到1450萬噸，占全球產(chǎn)量的27%。

自俄烏沖突爆發(fā)以來，全球葵花籽油市場受到了明顯的沖擊，國際葵花籽油價格甚至一度暴漲接近10倍左右。

全球市場來看，烏克蘭和俄羅斯占到全球葵花籽油產(chǎn)量的59%，占到出口量的76%。烏克蘭擁有廣袤的黑土地，地勢平坦，土地肥沃，享有“歐洲谷倉”的美譽(yù)，是世界葵花籽油主產(chǎn)國之一，也是全球第一葵花籽油出口國。2021年烏克蘭葵花籽油產(chǎn)量689.3萬噸，占全球葵油總產(chǎn)量的33%。

隨著俄羅斯國內(nèi)的葵花籽產(chǎn)量持續(xù)上升趨勢，俄羅斯已然成為全球第二大葵花籽油出口國，2021年俄羅斯葵花籽油產(chǎn)量549.3萬噸，占全球葵油總產(chǎn)量的25.9%。

俄烏沖突爆發(fā)之后，烏克蘭的主要港口都停止了相關(guān)貿(mào)易活動，俄羅斯方面則主動出臺了葵花籽、葵花籽油的出口禁令，導(dǎo)致國際市場供應(yīng)緊張。

俄烏沖突加劇了全球糧食保護(hù)主義，自2月下旬俄烏沖突爆發(fā)以來，實施糧食出口限制和禁令的國家已超過20個，國際的小麥、玉米、大豆等主要糧食市場持續(xù)遭遇動蕩，相關(guān)糧食產(chǎn)品價格一路走高。

聯(lián)合國世界糧食計劃署曾多次發(fā)布警告稱，如果全球糧食供應(yīng)鏈危機(jī)持續(xù)加劇，人類或?qū)⒚媾R“二戰(zhàn)后最大的糧食危機(jī)”。

當(dāng)?shù)貢r間5月25日，據(jù)美國消費者新聞與商業(yè)頻道報道，烏克蘭外長庫列巴警告稱，俄烏沖突持續(xù)或?qū)е氯虺霈F(xiàn)數(shù)年的糧食危機(jī)。

烏方稱，俄羅斯封鎖了烏克蘭幾乎所有的港口，目前有超過2000萬噸的待出口糧食無法從烏克蘭運(yùn)出。

也有分析指出，俄羅斯對葵花籽出口禁令的表態(tài)，或許是在爭取談判的籌碼。因為，在俄羅斯農(nóng)業(yè)部表態(tài)的前一天，俄羅斯總統(tǒng)普京表示，在國際市場的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)問題上指責(zé)俄羅斯是“毫無根據(jù)的”俄羅斯仍然是世界上最大的小麥出口國。俄羅斯準(zhǔn)備通過出口糧食和化肥為克服全球糧食危機(jī)作出貢獻(xiàn)，但前提條件是，西方解除出于政治動機(jī)而采取的限制。

“戰(zhàn)斗已達(dá)最高烈度”

與此同時，俄烏沖突仍愈演愈烈。

5月27日，據(jù)央視新聞消息，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾表示，頓巴斯地區(qū)的戰(zhàn)斗已經(jīng)達(dá)到“最高烈度”。

北京時間5月27日凌晨，烏克蘭總統(tǒng)辦公室主任顧問阿列斯托維奇證實，烏克蘭軍隊丟掉了頓涅茨克的戰(zhàn)略要地—紅利曼。

據(jù)了解，紅利曼面積不大，但戰(zhàn)略位置很關(guān)鍵，當(dāng)?shù)厥氰F路樞紐，連接烏克蘭軍隊在頓巴斯地區(qū)四大戰(zhàn)略重鎮(zhèn)中的2個：斯拉維揚(yáng)斯克、北頓涅茨克。俄軍占領(lǐng)紅利曼，就意味著，切斷了斯拉維揚(yáng)斯克的烏克蘭軍隊與東北部地區(qū)的聯(lián)系。

5月26日，烏克蘭總參謀部主要作戰(zhàn)部副部長格羅莫夫也證實，在北頓涅茨克和烏克蘭軍隊位于頓巴斯地區(qū)的另一大戰(zhàn)略重地——利西昌斯克，俄羅斯軍隊正在從三個方向推進(jìn)，即將形成合圍。

格羅莫夫進(jìn)一步表示，如果拿下北頓涅茨克、利西昌斯克2座城市，俄軍基本上就全部控制了盧甘斯克地區(qū)。

當(dāng)天，盧甘斯克軍事行政長官謝爾蓋·蓋代在社交媒體發(fā)布視頻表示，俄軍已占領(lǐng)盧甘斯克95%的領(lǐng)土。

烏克蘭外長庫列巴當(dāng)?shù)貢r間26日晚表示，東部地區(qū)的戰(zhàn)局非常糟糕，“比人們想象得還要糟糕”，并向西方國家呼吁，向烏克蘭提供重型武器。

對此，俄羅斯外長拉夫羅夫再次警告西方國家：“不要向烏克蘭提供能攻擊俄羅斯領(lǐng)土的武器裝備”，希望西方國家三思而后行，如果向烏克蘭提供了這樣的武器，或?qū)?dǎo)致局勢進(jìn)一步急劇升級。

來源：證券時報百家號

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