重組方案顯示，孫儷將持有上市公司701.62萬股股權，昨日停后，孫儷身價已至7170.56萬元

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　　電視劇“二當家”海潤影視終于馳入了資本的港灣。

　　6月22日晚間，申科股份(002633,股吧)公告稱，公司擬將除募集資金余額以外的全部資產(chǎn)和負債置出，并擬以發(fā)行股份方式收購置入資產(chǎn)海潤影視100%股權。交易完成后，申科股份將持有海潤影視100%股權，主營業(yè)務將由滑動軸承生產(chǎn)銷售轉變?yōu)殡娨晞≈谱靼l(fā)行，劉燕銘將成為公司控股股東及實際控制人。海潤影視此番借殼估價25.22億元，增值率336.08%。

　　此前，長城影視(002071,股吧)借殼江蘇宏寶、印記傳媒借殼高金食品(002143,股吧)增值率分別為381.06%、856.45%。在業(yè)內人士看來，海潤影視借殼申科股份的增值率已經(jīng)相當“親民”。

　　受重組利好刺激，申科股份昨日一字漲停，最終報收于10.22元/股。值得一提的是，著名演員孫儷現(xiàn)持有海潤2.61%的股權，重組完成后，孫儷將持有上市公司701.62萬股股權，占上市公1.67%的股份。

　　按停牌前申科股份股價9.92元/股計算，孫儷身價已達6518.05萬元。而昨日漲停后，孫儷身價已至7170.56萬元，“日賺”652.50萬元，基本可以在北京三環(huán)以內買一套100平方米以上的住宅了。

　　上市三年磨一劍

　　根據(jù)方案，公司擬將除募集資金余額以外的全部資產(chǎn)和負債作為擬置出資產(chǎn)，整體作價為44463.96萬元。其中，擬置出資產(chǎn)中等值2.94億元的資產(chǎn)和負債與劉燕銘等50名交易對方所持海潤影視100%股權的等值部分進行置換，剩余部分價值15063.96萬元將全部出售給何全波，后者以現(xiàn)金方式向申科股份支付。擬置入資產(chǎn)與擬置換資產(chǎn)之間的差額部分，由公司向劉燕銘等50名交易對方發(fā)行股份購買。經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，擬置入資產(chǎn)海潤影視100%股權作價為25.22億元，扣除2.94億元的置換部分，剩余差額部分22.28億元由公司發(fā)行股份購買，發(fā)行價格為8.28元/股，合計發(fā)行數(shù)量為26912.64萬股。

　　交易完成后，劉燕銘將持有9950.46萬股上市公司股份，持股比例為23.74%，申科股份原實際控制人何全波及何建東父子合計持股比例將降至19.70%，劉燕銘將成為公司新的控股股東及實際控制人。

　　財報顯示，2011年至2013年，海潤影視分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.58億元、3.58億元、6.24億元，同期分別實現(xiàn)凈利潤0.26億元、0.21億元、1.31億元。根據(jù)《業(yè)績補償協(xié)議》，補償義務人承諾，擬置入資產(chǎn)2014年至2016年凈利潤分別不低于1.80億元、2.40億元和2.91億元，年度凈利潤增長率約為37.40%、33.33%、21.25%。

　　資料顯示，海潤影視在影視行業(yè)已有10多年的歷史，長期專注于電視劇業(yè)務，曾經(jīng)推出了《亮劍》、《永不瞑目》、《玉觀音》等多部電視劇作品。截至目前制作完成并發(fā)行超過100部電視劇作品，投資了10多部電影作品，2011年至2013年，公司年電視劇產(chǎn)量分別為263集、214集、472集。

　　藝恩咨詢數(shù)據(jù)顯示，2013年國內電視劇市場中，華策影視(300133,股吧)、克頓傳媒、海潤影視名列三甲，市場份額分別為7.8%、6.9%、5.7%。繼華策影視收購克頓傳媒后，海潤影視成為電視劇“二當家”。

　　早在2011年，海潤影視就啟動上市日程，最開始計劃赴香港上市，后因香港股市低迷而推遲上市計劃。此后，又逢國內IPO停滯一年。如今，海潤影視終于圓夢上市路，可謂三年磨一劍。

　　明星、PE扎堆持股

　　在重組草案中，《證券日報》記者注意到，除孫儷外，還有連奕名、蔣欣等演藝圈人士出現(xiàn)在海潤影視股東名單中。

　　2012年10月，連奕名以156.60萬入股海潤影視，目前持有海潤影視0.56% 股權。根據(jù)重組方案，連奕名將獲得申科股份150.89萬股，占上市公司0.36%的股份。按照昨日漲停價計算，連奕名持有股票價值高達1542.10萬元，“日賺”140.33萬元。

　　《甄嬛傳》華妃飾演者蔣欣持有海潤影視0.04%股權，重組后，其將持有3萬股上市公司股份，按照昨日漲停價計算，“日賺”2.79萬元。

　　除明星持股外，共有21家PE扎堆現(xiàn)身股東名單，包括無錫國創(chuàng)投資、北京清風創(chuàng)投、浙江天堂硅谷、湖南富坤等。而這些資本背后還有宋城集團、華誼兄弟(300027,股吧)等影視公司的身影。

　　其中，無錫國創(chuàng)投資無疑是海潤影視借殼上市的最大PE贏家。2012年11月，無錫國創(chuàng)投資以1.07億元入股海潤影視，目前持有海潤影視8.89% 的股權。此次重組，申科股份擬向公司發(fā)行2392.05萬股購買其持有的股權。

　　此外，另外兩家PE的背后卻隱藏著宋城集團的身影。2012年11月，北京清風創(chuàng)投、浙江天堂硅谷分別以3116.50萬元、1343.3萬元入股海潤影視，目前兩家公司分別持有海潤影視2.58%、1.11%的股權。申科股份擬向兩家PE分別發(fā)行693.75萬股、299.00萬股購買其持有的股權。宋城集團持有浙江天堂硅谷45%的股權，而北京清風創(chuàng)投的實際控制人黃巧靈為浙江天堂硅谷最大出資人杭州宋城集團的實際控制人。

　　而湖南富坤身后則是華誼兄弟。2012年12月，湖南坤富以2000萬獲得海潤影視64.65萬元出資額，目前持有海潤影視0.83%股權。此次申科股份向其發(fā)行224.25萬購買其股份。華誼兄弟持有湖南富坤 32.1%%的股份。