籌劃一個多月，華東重機(jī)卻未能順利投入四川國資麾下。

9月16日，華東重機(jī)公告稱，由于雙方未能在9月15日前簽訂正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司實(shí)控人翁耀根及其一致行動人、第二大股東周文元與四川省港航投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“港投集團(tuán)”）股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨控制權(quán)擬變更事項(xiàng)終止。

接近上市公司相關(guān)人士在接受記者采訪時表示：“公司后續(xù)還是會尋求投資方的合作?！辈贿^對于后續(xù)資方，是謀求上市公司控股權(quán)還是僅作為戰(zhàn)略投資者，該人士表示：“目前，公司保持開放的態(tài)度。”

投身四川國資未果

今年8月3日，華東重機(jī)公告稱，收到公司控股股東無錫華東重機(jī)科技集團(tuán)有限公司（以下簡稱“華重集團(tuán)”）、第二大股東周文元的通知，稱正在籌劃有關(guān)公司的重大事項(xiàng)，華重集團(tuán)及其一致行動人、周文元擬籌劃為公司引入某國有企業(yè)戰(zhàn)略投資方，并以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向該戰(zhàn)略投資方轉(zhuǎn)讓合計不低于25%公司股份，該事項(xiàng)可能涉及公司控制權(quán)變更。

在停牌5個交易日后，華東重機(jī)對外公布了籌劃的重大事項(xiàng)，實(shí)控人翁耀根及其一致行動人、第二大股東周文元擬將其合計持有的公司26%股份轉(zhuǎn)讓給港投集團(tuán)或其指定的關(guān)聯(lián)方。

其中，翁耀根及其一致行動人轉(zhuǎn)讓2.17億股，占總股本的21.58%;周文元轉(zhuǎn)讓4454.44萬股，占總股本的4.42%。雙方經(jīng)協(xié)商一致同意標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價格為7.14元/股，即7月31日收盤價。

按照上述價格來計算，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東及實(shí)際控制人將會發(fā)生變更，翁耀根及其一致行動人、周文元可套現(xiàn)約18.7億元。

記者了解到，港投集團(tuán)第一大股東為四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司，四川省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職責(zé)。而華東重機(jī)主營業(yè)務(wù)由兩大板塊構(gòu)成，分別是以“集裝箱裝卸設(shè)備”和“智能數(shù)控機(jī)床”為主的高端裝備制造板塊，和以不銹鋼現(xiàn)貨交易服務(wù)為主的“供應(yīng)鏈服務(wù)”板塊。

“港投集團(tuán)旗下有港口碼頭，公司主營業(yè)務(wù)中也包含了港口集裝箱業(yè)務(wù)，與港投集團(tuán)屬于上下游關(guān)系，業(yè)務(wù)上也存在協(xié)同作用?！鄙鲜鼋咏鞠嚓P(guān)人士告訴記者。

華東重機(jī)方面卻僅在公告中表示，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，引入國有資本控股，有利于優(yōu)化和完善公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升公司治理能力；有利于公司借助國有資本的資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢快速發(fā)展；有利于進(jìn)一步激發(fā)公司經(jīng)營管理團(tuán)隊的活力，實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展。

透鏡公司研究創(chuàng)始人況玉清在接受記者采訪時表示：“引入戰(zhàn)略投資者一般是指在實(shí)控權(quán)不變的情況下，引入重要的新股東，為公司注入新的資源（資金、業(yè)務(wù)或其他），他們這是在轉(zhuǎn)讓控制權(quán)，而非引入‘戰(zhàn)略投資者’?！?/p>

不過，在緊鑼密鼓地籌劃了一個多月后，華東重機(jī)卻公告稱，“自簽署《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》以來，交易各方就相關(guān)交易事項(xiàng)細(xì)節(jié)進(jìn)行了積極的溝通，但雙方對有關(guān)后續(xù)事項(xiàng)存在一定分歧，未能達(dá)成一致，未能在2020年9月15日前簽訂正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》相關(guān)約定，《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》自動終止，股份轉(zhuǎn)讓暨控制權(quán)擬變更事項(xiàng)終止。”

同時，公司在公告中也表明，“為了公司業(yè)務(wù)長期穩(wěn)定的發(fā)展，將繼續(xù)積極尋求與戰(zhàn)略投資者的合作”。

大股東持有股份相繼質(zhì)押

記者注意到，8月28日，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓方之一的翁耀根向廣發(fā)證券質(zhì)押了7000萬股股份，占其所持股份比例為65.44%，質(zhì)押用途為個人資金需求。

無獨(dú)有偶，9月11日，同為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的周文元也向廣發(fā)證券質(zhì)押了7000萬股股份，占其所持股份比例為39.29%，質(zhì)押用途為個人資金需求。而此前，上述雙方并未質(zhì)押股份。

大股東相繼質(zhì)押股份，股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃一月多因未簽正式協(xié)議終止，是否大股東個人資金緊張，急于套現(xiàn)？上述接近公司人士表明：“并不知情?！?/p>

“從上述情況來判斷，實(shí)控人轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)應(yīng)該主要是有套現(xiàn)需求。”況玉清說道。

截至2020年6月末，翁耀根、周文元分別持有上市公司1.07億股、1.78億股股份，占公司總股份分別為10.62%、17.68%。

值得一提的是，自7月31日起，公司股價一路下挫，截至9月17日收盤，華東重機(jī)報收4.99元／股，較7月31日收盤價7.14元／股跌逾30%。

記者注意到，在緊鑼密鼓籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時，公司從6月初開始籌劃的可轉(zhuǎn)債發(fā)行事項(xiàng)也為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓“讓路”。因股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)可能涉及控制權(quán)變更，8月5日，華東重機(jī)即公告稱，公司方面申請公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的中止審查。并表示，“待相關(guān)事宜確定后，公司將繼續(xù)推進(jìn)本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)工作?！?/p>

況玉清向記者表示：“可轉(zhuǎn)債的發(fā)行需要公司有穩(wěn)定的實(shí)際控制人和管理團(tuán)隊，必須保證公司的經(jīng)營穩(wěn)定，他們現(xiàn)在已經(jīng)有出讓實(shí)際控制權(quán)的意向，可轉(zhuǎn)債的發(fā)行很難獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)支持?！?/p>

“至于當(dāng)前的可轉(zhuǎn)債發(fā)行具體還需要證券監(jiān)管部門的確認(rèn)，從行業(yè)的角度來看，股價大跌，發(fā)行可轉(zhuǎn)債也并非好時機(jī)，監(jiān)管層應(yīng)該會慎重考慮。”江瀚補(bǔ)充道。

提及可轉(zhuǎn)債發(fā)行推進(jìn)事項(xiàng)，上述接近上市公司相關(guān)人士則表示：“并不清楚該事項(xiàng)進(jìn)展?！?/p>

文章來源： 證券日報