8月10日消息，天山股份早盤(pán)一字漲停，封單超290萬(wàn)手。

消息面上，天山股份8月8日披露，擬向中國(guó)建材等多方購(gòu)買中聯(lián)水泥100%股權(quán)、南方水泥99.93%股權(quán)、西南水泥95.72%股權(quán)和中材水泥100%股權(quán)。交易完成后，公司將成為我國(guó)水泥行業(yè)的龍頭上市公司，水泥產(chǎn)能提升至約4.3億噸，水泥熟料產(chǎn)能提升至3億噸以上，商品混凝土產(chǎn)能提升至4億立方米以上，主營(yíng)業(yè)務(wù)及核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。

業(yè)內(nèi)人士指出，本次將中國(guó)建材非A股上市水泥資產(chǎn)整體注入，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題將得到實(shí)質(zhì)性解決。中國(guó)建材水泥上市平臺(tái)雛形顯現(xiàn)。

天山股份介紹，中聯(lián)水泥、南方水泥、西南水泥和中材水泥均為大型水泥生產(chǎn)和銷售企業(yè)，主要業(yè)務(wù)涵蓋水泥、熟料、商品混凝土和骨料等，是中國(guó)建材水泥板塊的主要組成部分，與上市公司業(yè)務(wù)類似，在區(qū)域上存在明顯協(xié)同。

重組公告顯示，截至2019年末，中聯(lián)水泥水泥產(chǎn)能達(dá)到1.06億噸，商品混凝土產(chǎn)能達(dá)到1.80億立方米。南方水泥水泥產(chǎn)能達(dá)到1.41億噸，商品混凝土產(chǎn)能達(dá)到2億立方米。西南水泥水泥產(chǎn)能達(dá)到1.22億噸，商品混凝土產(chǎn)能達(dá)到0.09億立方米。中材水泥水泥產(chǎn)能達(dá)到2500萬(wàn)噸，商品混凝土產(chǎn)能達(dá)到150萬(wàn)立方米，機(jī)制骨料產(chǎn)能達(dá)到570萬(wàn)噸，混凝土外加劑產(chǎn)能達(dá)到3萬(wàn)噸。另外，中材水泥在海外的中國(guó)建材贊比亞工業(yè)園已投產(chǎn)年產(chǎn)100萬(wàn)噸熟料水泥及商品混凝土、骨料、燒結(jié)磚等生產(chǎn)線。

數(shù)據(jù)顯示，8月以來(lái)，長(zhǎng)三角水泥價(jià)格全面上漲。江蘇方面，8月4日-6日，南京、鎮(zhèn)江地區(qū)主要廠家通知上調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格20-30元/噸，主流落實(shí)幅度基本以20元/噸為主。6日起淮安地區(qū)主要廠家通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸，揚(yáng)州、泰州地區(qū)預(yù)計(jì)近期跟進(jìn)上調(diào)，省內(nèi)其余地區(qū)也將隨后跟漲。浙江方面，隨著持續(xù)雨水天氣結(jié)束，8月4日浙江主導(dǎo)企業(yè)對(duì)浙北杭嘉湖紹等地通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸。8月5日-6日起對(duì)浙中南金建衢麗及沿海甬溫臺(tái)等其余地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸，主流基本30元/噸為主。省內(nèi)其余同業(yè)預(yù)計(jì)將陸續(xù)跟調(diào)。上海方面，8月5日起上海地區(qū)主要廠家對(duì)32.5級(jí)與P.C42.5水泥價(jià)格上調(diào)20元/噸，對(duì)其余高標(biāo)水泥上調(diào)30元/噸。安徽方面，8月6日起馬鞍山地區(qū)主要廠家通知上調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格20元/噸，低標(biāo)暫穩(wěn)。

此外，8月7日晚，天山股份披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬向控股股東中國(guó)建材等發(fā)行股份收購(gòu)中國(guó)建材水泥板塊資產(chǎn)。綜合來(lái)看，水泥行業(yè)利好因素較多，短期有望受到資金的重點(diǎn)青睞，相關(guān)上市公司有祁連山、上峰水泥、寧波富達(dá)等。

國(guó)盛證券研報(bào)指出，此次重組完成后，天山股份上市主體的產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)銷量將大幅增長(zhǎng)。從行業(yè)格局看，此次重組有利于后續(xù)進(jìn)一步理順中國(guó)建材水泥板塊管理、協(xié)調(diào)機(jī)制，提升跨區(qū)域協(xié)調(diào)、市場(chǎng)運(yùn)作的能力。重組對(duì)上市公司收入、利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)體量提升巨大。標(biāo)的公司雖然資產(chǎn)負(fù)債率明顯高于上市公司，但隨著近幾年盈利能力和現(xiàn)金流情況大幅改善，資產(chǎn)質(zhì)量提升顯著，盈利改善空間可觀。

本次收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值及擬定價(jià)尚未確定，預(yù)計(jì)將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

公司擬向中國(guó)建材發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中聯(lián)水泥100%股權(quán)，擬向中國(guó)建材、農(nóng)銀投資等發(fā)行股份購(gòu)買其持有的南方水泥99.93%股權(quán)，擬向中國(guó)建材、農(nóng)銀投資等發(fā)行股份購(gòu)買其持有的西南水泥95.72%股權(quán)，擬向中國(guó)建材發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中材水泥100%股權(quán)。本次發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日（2020年8月8日）前60個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%，即13.38元每股

公司擬以 18.02 元/股（本次重組相關(guān)議案的上市公司首次董事會(huì)決議公告日前收盤(pán)價(jià)）向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者定增募集配套資金不超過(guò)57億元

再次回顧一下，天山股份的母公司中國(guó)建材，18年由中國(guó)建材和中國(guó)中材兩家Ｈ股上市公司重組而來(lái)，其總資產(chǎn)4700億，超級(jí)巨無(wú)霸！

公告顯示本次重組的標(biāo)的資產(chǎn)范圍還沒(méi)確定，但包括了：中聯(lián)水泥、南方水泥、西南水泥、中材水泥的股權(quán)以及中建材投資下屬水泥資產(chǎn)。

我們來(lái)看看中國(guó)建材下屬的水泥資產(chǎn)都有哪些：

可以看到，除了北方水泥，寧夏建材和祁連山，其它資產(chǎn)，全部裝入天山，

重組后，公司將成為水泥行業(yè)龍頭上市公司，水泥產(chǎn)能提升至約4.3億噸，熟料產(chǎn)能提升至3億噸以上，商品混凝土產(chǎn)能提升至4億立方米以上。

文章來(lái)源： 新浪財(cái)經(jīng)，金融界